TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Bankamız kayıtlı sermaye tavanı dahilinde sermaye artırımına ve hisselerinin ikincil halka arzına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar özetle aşağıda verilmiştir.

1. Bankamız hisselerinin ikincil halka arzı konusunda çalışmaların başlatılmasına;

2. Bankamızın hisselerinin ikincil halka arzına ilişkin olarak, yurtiçi işlemler ile ilgili olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak, yurtdışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek olan satış işlemleri ile ilgili olarak Citigroup Global Markets Limited (Citi) ve J.P. Morgan Securities plc'nin (J.P. Morgan) müşterek küresel koordinatörler ve müşterek talep toplayıcılar (joint global coordinators and joint bookrunners) atanmasına;

3. Bankamızın 30.000.000.000 (otuz milyar) TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesi uyarınca, her biri 0,01 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 7.184.778.041,96 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, halka arz edilmek üzere yeni paylar karşılığında 1.796.194.510,49 TL artırılarak 8.980.972.552,45 TL'ye yükseltilmesine;

4. Türkiye Varlık Fonu haricindeki diğer mevcut pay sahiplerinin, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ikincil halka arza ilişkin işbu Yönetim Kurulu Kararının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği tarih itibarıyla pay sahibi olmaları esas alınmak suretiyle bir yatırımcı grubu olarak tanımlanmasına ve bu yatırımcı grubuna, sermaye artırımı oranında hesaplanacak tutar kadar pay talep edebilmelerini teminen halka arzın talep toplama sürecinde tahsisat yapılmasına, bu uygulamanın bir yeni pay alma (rüçhan) hakkı veya imtiyaz teşkil etmediğinin, yalnızca bir tahsisat/dağıtım esası olduğunun kabul edilmesine;

5. İhraç edilecek payların nama yazılı pay olarak çıkarılmasına ve söz konusu payların itibari değerin üzerinde olabilecek şekilde ilgili sermaye piyasası ve borsa mevzuatına uygun bir şekilde tespit edilecek halka arz fiyat aralığı içerisinde kalmak kaydıyla daha sonra belirlenecek bir halka arz fiyatı ile halka arzına;

6. Sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların nama yazılı ve "borsada işlem görebilir nitelikte" Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kayden izlenmesine;

7. Sermaye artırımına ilişkin halka arz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılarak izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması, ihraç edilecek yeni payların yabancı yatırımcılara da sunumu amacıyla yurt dışında yapılması gereken işlemlerle ilgili imzalanacak olan her türlü sözleşme de dahil olmak üzere tüm süreçlerin yürütülmesi hususlarında Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcılığı ile Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı'nın ayrı ayrı veya birlikte yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.