AGHOL · KAP Haberi

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

16 Temmuz 2026, 15:17

Özet Bilgi	TRSYAZI12814 ISIN Kodlu tahvilin birinci kupon faiz oranı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni	Kredi notu güncellemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

07.08.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	4.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	25.09.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	13.01.2028
Vade (Gün Sayısı)	728
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.01.2026
Satışın Tamamlanma Tarihi	14.01.2026
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	1.550.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	15.01.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	0,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSYAZI12814
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	17.07.2026	16.07.2026	17.07.2026	22,0813	44,0419	48,876
2	15.01.2027	14.01.2027	15.01.2027
3	14.07.2027	13.07.2027	14.07.2027
4	13.01.2028	12.01.2028	13.01.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	13.01.2028	12.01.2028	13.01.2028

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	AAA	29.04.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 15.01.2026 tarihinde ihraç edilen 1.550.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 6 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSYAZI12814 ISIN kodlu tahvili için birinci kupon ödemesi %22,0813 faiz oranı ile kesinleştirilmiştir.

En Avantajlı İhtiyaç Kredisi Fırsatları